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醫(yī)美行業(yè)觀察

瑞藍(lán)、喬雅登、伊婉、艾莉薇,未來進(jìn)口玻尿酸市場是誰的天下
在近10年的國內(nèi)醫(yī)美市場發(fā)展中,2020年市場增速規(guī)模首次出現(xiàn)較大幅度下降,據(jù)國際知名研究機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文發(fā)布的數(shù)據(jù),由于疫情影響,2020年醫(yī)美行業(yè)市場增速收窄至5.7%,相比2019年,增速下降約13%,市場規(guī)模或縮水200億元。
市場縮水,影響最大的是醫(yī)美機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品品牌方,尤其是對(duì)于進(jìn)口上游品牌方來說,中國醫(yī)美市場不再是銷售營收烏托邦,即使是在求美者接受度最高的注射美容領(lǐng)域,品牌方也必須卯足干勁,稍不留神市場就被瓜分殆盡。
在進(jìn)口玻尿酸填充美容的競賽中,瑞藍(lán)、喬雅登、伊婉、艾莉薇素來在市場的呼聲較高,在整體市場規(guī)模和消費(fèi)者消費(fèi)力受到影響的情況下,未來國內(nèi)進(jìn)口玻尿酸市場是誰的天下?
瑞藍(lán)
瑞藍(lán)2號(hào),由瑞典Q-MedAB生產(chǎn),2008年12月,瑞藍(lán)2號(hào)獲批進(jìn)入中國市場,同時(shí)也是我國最早拿到批文的純玻尿酸產(chǎn)品。而第一個(gè)國產(chǎn)純玻尿酸獲得批號(hào)是在2012年,產(chǎn)品時(shí)華熙生物旗下的潤百顏,比瑞藍(lán)晚了整整4年。
更早的進(jìn)入市場也就意味著有更多的機(jī)會(huì)占領(lǐng)消費(fèi)者認(rèn)知,據(jù)安信證券調(diào)研報(bào)告顯示,在2018年我國填充用玻尿酸銷售額市場競爭中,瑞藍(lán)銷售額占據(jù)12.2%,超過國內(nèi)玻尿酸注射品牌,但在幾個(gè)進(jìn)口品牌中排名相對(duì)較后。

(圖源:安信證券研報(bào))
對(duì)于瑞藍(lán)產(chǎn)品來講,過審的瑞藍(lán)2號(hào)分子顆粒較小,適用于填充皮膚表面皺紋、淚溝、鼻唇溝、唇部等淺表皮膚,維持時(shí)間6個(gè)月左右。
對(duì)于占市率較高的核心玻尿酸品牌來說,交聯(lián)技術(shù)是決定產(chǎn)品品質(zhì)的重要環(huán)節(jié),也直接對(duì)產(chǎn)品的市場接受度產(chǎn)生影響,瑞藍(lán)的NASHA盈韌填充專利技術(shù),特色支出在于保留玻尿酸的天然結(jié)構(gòu),與人體玻尿酸高度相似。
據(jù)公開資料顯示,瑞藍(lán)二號(hào)已在全國七十余個(gè)國家銷售,瑞藍(lán)麗瑅和唯瑅也已經(jīng)進(jìn)入中國市場。
喬雅登
喬雅登,曾經(jīng)是美國艾爾建旗下的產(chǎn)品,但艾爾建近期以已經(jīng)被艾伯維收購,收購后重新成立了艾爾建美學(xué)以專注美學(xué)事業(yè),所以無論是喬雅登還是保妥適,目前更準(zhǔn)確的說法都是他們是艾爾建美學(xué)旗下的產(chǎn)品。
艾爾建美學(xué)旗下醫(yī)美相關(guān)終端產(chǎn)品較多,除保妥適、喬雅登之外還有假體和膠原蛋白填充劑等產(chǎn)品。
保妥適和喬雅登屬于艾爾建美學(xué)在醫(yī)美終端市場的拳頭產(chǎn)品,據(jù)安信證券研報(bào)資料,保妥適2018年全球占市率80%,喬雅登品牌的玻尿酸系列產(chǎn)品在2018年的時(shí)候全球市場占有率達(dá)到第一。
喬雅登目前在國內(nèi)醫(yī)美市場上有極致、雅致、豐顏、緹顏等產(chǎn)品。對(duì)于較早進(jìn)入中國市場的極致和雅致,極致質(zhì)地更硬,適合下巴、鼻部等部位的塑形,維持時(shí)間在12-18個(gè)月,雅致質(zhì)地較軟,更適合去除魚尾紋、嘴角聞、額紋、鼻唇溝等中重度皺紋,維持時(shí)間12-15個(gè)月。
雅致和瑞藍(lán)2號(hào)的美學(xué)適應(yīng)范圍較為相似,同時(shí)雅致維持時(shí)間更長,這兩個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品在消費(fèi)者市場上競爭狀況不言而喻。
對(duì)于產(chǎn)品本身來講,雅致和極致采用Hylacross交聯(lián)技術(shù),主要特點(diǎn)在于加強(qiáng)了玻尿酸凝膠的延展性程度,讓產(chǎn)品更具流動(dòng)特質(zhì)。而豐顏和緹顏采用Vycross交聯(lián)技術(shù),主要特點(diǎn)在于無顆粒、均質(zhì)平滑,支撐力更好,塑型提升效果穩(wěn)定,不易變形。
伊婉
伊婉是韓國LG旗下LG化學(xué)的玻尿酸產(chǎn)品,2014年,伊婉volume s 正式在國內(nèi)上市。
雖然伊婉在國內(nèi)上市時(shí)間較晚,但是韓國LG化學(xué)的玻尿酸研發(fā)歷史可以倒推回1990年。
繼2014年伊婉volume s 上市后,2016年伊婉系列在中國上市了classic plus和 volume plus兩款產(chǎn)品,2019年,在中國上市了致柔、致美兩款產(chǎn)品。在目前的進(jìn)口品牌產(chǎn)品布局來看,喬雅登和伊婉都屬于產(chǎn)品布局范圍較寬的,都有4個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品。
對(duì)于伊婉產(chǎn)品來講,伊婉C型延展性更好,適合改善中度鼻唇部皺紋,維持時(shí)間6-8個(gè)月,伊婉V型交聯(lián)劑更多,適用于塑型要求較高的部位,維持時(shí)間在8-12個(gè)月,C型和V型都屬于純玻尿酸產(chǎn)品,而Plus系列產(chǎn)本身被加入了利多卡因,減少消費(fèi)者的注射疼痛感。
今年4月份,伊婉官宣2020品牌視形象全新升級(jí),Slogan也更新為:Love Yourself YVOIRE,榮耀自我,伊婉。
升級(jí)后的品牌標(biāo)識(shí)全面融入了伊婉多元化、全球化的美學(xué)元素,打破了對(duì)特定人種,性別和年齡的界限,伊婉從品牌升級(jí)開始拓寬目標(biāo)消費(fèi)者市場范圍。
在安信證券的研報(bào)中,從2018年的我國填充用玻尿酸銷售額市場競爭排名看,伊婉占據(jù)鰲頭,銷售額占比達(dá)到25.5%。
據(jù)2019年公開資料里的數(shù)據(jù)顯示,伊婉自進(jìn)入中國以來銷售數(shù)量達(dá)到400余萬支。
艾莉薇
和伊婉一樣,艾莉薇也來自韓國,是韓國Humedix公司的產(chǎn)品,艾莉薇的Deep Line Plus型號(hào)玻尿酸在2015年獲得CFDA認(rèn)證進(jìn)入中國市場,適用于面部真皮組織種層至深層注射,維持時(shí)間12-18個(gè)月。
對(duì)于艾莉薇來說,Deep Line Plus最大的特點(diǎn)就是維持時(shí)間長,這也由產(chǎn)品所使用的專利決定的,HDRM專利技術(shù)結(jié)合Cutting Edge技術(shù)去除雜質(zhì),交聯(lián)度也達(dá)到12%。
Humedix是韓國Huons公司旗下的子公司,值得一提的是,Huons旗下的肉毒素產(chǎn)品已經(jīng)和國內(nèi)主打玻尿酸終端產(chǎn)品的上市企業(yè)愛美客達(dá)成合作協(xié)議,正在進(jìn)入中國市場。
對(duì)于玻尿酸產(chǎn)品本身來說,除了注射之后的效果讓消費(fèi)者滿意非常重要,在出現(xiàn)不良反應(yīng)時(shí)候溶解酶對(duì)其的作用速度也至關(guān)重要。
安信證券研報(bào)的引用一部分中國美容醫(yī)學(xué)雜志 2017 年 4 月《六種注射用交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉的形態(tài)學(xué)觀察及體外酶降解實(shí)驗(yàn)》內(nèi)容顯示,相同條件下在玻尿酸溶解酶中,喬雅登溶解速度最快,在30分鐘內(nèi)基本溶解,個(gè)別大顆粒在 60-90分鐘內(nèi)也能完全溶解,瑞藍(lán)和艾莉薇在90分鐘內(nèi)可以完全溶解
文章來源:醫(yī)美行業(yè)內(nèi)參
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