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醫(yī)美行業(yè)觀察

艾爾建美學南北中國業(yè)務咨詢負責人羅春艷:輕醫(yī)美機構市場的市場分析和消費趨勢研究
導讀:在傳統(tǒng)美容行業(yè)升級迭代和消費者需求升級的雙重趨勢下,輕醫(yī)美越來越成為消費者滿足自身美容需求上的首選。隨著賽道同質(zhì)化競爭的日益加劇和監(jiān)管力度的加強,對于中游機構來說行業(yè)中遇到的挑戰(zhàn)也在逐漸增多。近日,在醫(yī)美行業(yè)觀察主辦的“2023輕醫(yī)美大會”上,艾爾建美學南北中國業(yè)務咨詢負責人羅春艷以《輕醫(yī)美機構的市場分析和消費趨勢研究》為主題帶來干貨分享,以下為精彩內(nèi)容。

我是來自艾爾建中國業(yè)務咨詢團隊的羅春艷,本人一直從事戰(zhàn)略管理和業(yè)務咨詢工作近20年,于2016年加入艾爾建,入行醫(yī)美7年多,目前任職南北中國業(yè)務咨詢負責人。感謝公司和三方平臺,讓我有幸認識了全國各地的醫(yī)美創(chuàng)業(yè)者和管理者,參加了很多的內(nèi)外部大會分享,一直致力于探索醫(yī)美行業(yè)的精細化經(jīng)營管理,已經(jīng)與15家以上醫(yī)美機構深度合作了20個以上的業(yè)務咨詢定制化服務項目,是機構值得信賴的顧問合作伙伴。
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艾爾建有很多大家熟知的產(chǎn)品,作為差異化價值的賦能團隊之一,我們始終站在行業(yè)的視角、業(yè)務的視角、機構的視角就經(jīng)營管理、商業(yè)運營及團隊組織發(fā)展的結構給到醫(yī)美機構更多的建議和參考。這次我想分享的是關于北中國輕醫(yī)美機構的市場研究分析,該份調(diào)研數(shù)據(jù)主要來自中國13個省市自治區(qū)15座城市的625家機構,經(jīng)過反復多次的梳理與校驗,確保樣本數(shù)據(jù)的客觀公允性。(備注說明:我們在此分析中定義的輕醫(yī)美,是以非手術項目為主導且不開展全麻手術的私營醫(yī)美機構或診所)。
數(shù)據(jù)一:直營機構占比更多,
發(fā)達地區(qū)輕醫(yī)美呈現(xiàn)多元化格局
首先我們解讀出來的第一個核心數(shù)據(jù)是行業(yè)中直營機構更多,二三四線直客單體診所超5成;同時在直營機構里面連鎖的占比也更多;其中,一線及新一線城市的連鎖門店占比超5成??梢钥吹綗o論是全國連鎖還是同城多店和區(qū)域多店的連鎖機構,基本上占比接近40%,醫(yī)生創(chuàng)業(yè)的占比不到兩成。在一線和新一線城市渠道醫(yī)美、雙美、直客連鎖是多業(yè)態(tài)的。從城市級別和地域來說,越發(fā)達的地方輕醫(yī)美多元化格局越明顯。


數(shù)據(jù)二:輕醫(yī)美是大勢所趨,
輕醫(yī)美機構越開越小
我們來看第二個調(diào)研,在我們采集的15個城市樣本機構數(shù)據(jù)里,一線及新一線城市輕醫(yī)美機構數(shù)量接近過半,二三四線城市的輕醫(yī)美機構占比當?shù)貐^(qū)域醫(yī)美機構總數(shù)量的1/3,下沉市場的發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間有待提升。未來3-5年甚至更長時間里,輕醫(yī)美賽道是非常值得大家關注和經(jīng)營的。另外,想要轉(zhuǎn)型和擴張的機構可以參考這項數(shù)據(jù)的第二個關鍵信息,通過分析醫(yī)美機構新開半年、一年、兩年、三年不同類型的調(diào)研樣本,主流營業(yè)面多數(shù)集中在200-800平方的區(qū)間,以近幾年的新開輕醫(yī)美數(shù)據(jù)分布來看,呈現(xiàn)出從大型機構到中小型門店逐步演變的進程。

同時我們也調(diào)研了不同類型機構的職能人員分布,我們可以看到如果按照200-800平作為主流的輕醫(yī)美機構的營業(yè)面積,在這個區(qū)間分布的大概員工總數(shù)規(guī)模在10-20人左右,連鎖可能會多一點,達到20-25人;單體機構的規(guī)模大概在10-15人。在機構人員的規(guī)模設計中,員工總數(shù)規(guī)模中銷售和醫(yī)療、客服團隊一定是要過半數(shù)的,并且在不同的經(jīng)營發(fā)展周期一定要對員工分布做具體的細分。
數(shù)據(jù)三:深耕私域,
輕醫(yī)美機構錢花在刀刃上
我們來看調(diào)研輕醫(yī)美機構的經(jīng)營趨勢,無論是對于輕醫(yī)美還是傳統(tǒng)醫(yī)美來說,如何更高的獲客,更有效的獲客,都是許多機構在不斷的實踐和摸索探討的重大話題。直客上門和老帶新是輕醫(yī)美機構新客招募的兩大渠道來源,其中單體診所類型的直客上門和老帶新渠道占比超6成,連鎖門店的品牌內(nèi)容運營、本地化生活和三方平臺投放費用更多些。雖然可能輕醫(yī)美機構沒有像大機構那么多的營銷費用預算,但他們很愿意深耕私域,包括自媒體、微信、微博、小紅書等自媒體平臺是他們一直布局的,且布局占比加起來超過50%。輕醫(yī)美的營銷費用預算不多,但對投產(chǎn)有效性的管理要求會更高,一定要花在刀刃上。
數(shù)據(jù)四:建立產(chǎn)品差異化優(yōu)勢,
回歸效果保證、注重IP打造
我們接下來再講輕醫(yī)美機構的主營產(chǎn)品或品類。根據(jù)調(diào)研樣本分析,補水嫩膚,肉毒毒素,儀器抗衰和注射填充是四大主力品類。面部治療占比超8成,身體治療占比逐年增長,形體美學的綜合診療是近一兩年快速崛起的新業(yè)務增長板塊。我們也通過還原整個業(yè)績流水的占比發(fā)現(xiàn),非手術治療項目在機構中的營業(yè)收入占比基本上在七成以上,有很多達到了八成九成甚至100%。隨著經(jīng)營時間延長,機構也會引入或開展更多的新品類來保留客戶的同時增加收入。

輕醫(yī)美機構的核心優(yōu)勢在哪?除了少排隊、體驗好之外,我們發(fā)現(xiàn),品質(zhì)服務保證已經(jīng)成為大家選擇去輕醫(yī)美治療非常必要的基礎條件,往后,輕醫(yī)美機構的差異化優(yōu)勢終會回歸到醫(yī)療本質(zhì)和臨床效果保證。隨著經(jīng)營時間的延長,機構會逐步重視IP打造,抖音、小紅書、直播、各種網(wǎng)紅達人等渠道布局也最終都要回歸到品牌溢價。輕醫(yī)美正處在百花齊放的發(fā)展階段,但行業(yè)里還是缺少大的品牌,這也是值得我們思考的問題。未來,結合產(chǎn)品適應癥解決方案和前沿美學的技術創(chuàng)新溢價、主營品類品項聯(lián)合治療的結構化梯度設計將會是輕醫(yī)美機構業(yè)務發(fā)展的新增長機會。
數(shù)據(jù)五:六成機構盈利,
一線城市更加成熟穩(wěn)定
最后,我們來看看調(diào)研輕醫(yī)美機構的盈利分析。調(diào)研樣本顯示,六成以上的輕醫(yī)美機構在去年實現(xiàn)正向增長,其中,有13家機構業(yè)績增幅超過100%;還有約四成機構出現(xiàn)了虧損。從城市級別來看,一線和新一線輕醫(yī)美發(fā)展較為成熟,業(yè)績增幅穩(wěn)定,二三線城市輕醫(yī)美布局較晚、業(yè)績波動較大,部分區(qū)域去年存在嚴重的疫情管控,導致業(yè)績浮動水平非常大。
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從盈利能力來看,調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,大部分開業(yè)超過2年的輕醫(yī)美機構的盈利水平正向占比超過70%甚至到90%。對于輕醫(yī)美機構來所,如何很好地識別優(yōu)質(zhì)客群并且延長它的生命周期價值是值得深入研討的課題。只有從人員布局、營銷、獲客和核心競爭優(yōu)勢等角度去做綜合的布局和差異化的定位,才能在輕醫(yī)美的賽道“跑出去且活下來”,做到可持續(xù)經(jīng)營。

在全國輕醫(yī)美的格局還不是很明朗的前提下,一些輕醫(yī)美機構會有擴張自己版圖的想法和機會,但是現(xiàn)實角度來講,大多數(shù)的機構還是會選擇扎實經(jīng)營,深耕現(xiàn)有門店。一二線城市的機構會有更多的擴張需求,而且對于引入資本的比例也遠遠超過三四線城市。
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最后,介紹一下艾爾建美學的業(yè)務咨詢團隊。我們的團隊覆蓋全球20個國家,共約100多名業(yè)務咨詢顧問,我們致力于洞察行業(yè)發(fā)展趨勢,理解機構經(jīng)營痛點,為客戶提供全方位、多層次的醫(yī)美商業(yè)運營解決方案,持續(xù)推動醫(yī)美市場的專業(yè)化和規(guī)模化增長。
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我們團隊主要開展的服務內(nèi)容包含四個方面:其一,每年發(fā)布醫(yī)美行業(yè)洞悉報告,給各位醫(yī)美同仁了解行業(yè)發(fā)展最新趨勢提供前沿信息和參考;其二,針對大中型醫(yī)美集團或機構,開展個性化的定制化業(yè)務咨詢項目,協(xié)助機構帶教輔導經(jīng)營管理團隊,提升組織管理能力和效率水平;其三,針對中小型醫(yī)美機構或輕醫(yī)美診所,開展短平快的標準系列課程的工作坊培訓,培育經(jīng)營院長或執(zhí)行店長的體系化運營管理能力。其四,我們有線上的商研所知識分享平臺,歡迎大家掃碼注冊我們的公眾號,了解更多行業(yè)資訊、大咖訪談和項目實踐成果分享。
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今年五月,我們將更新發(fā)布2023年的醫(yī)美行業(yè)洞悉報告,全面解讀行業(yè)市場發(fā)展、消費趨勢和城市畫像特征。我的分享到此結束。輕醫(yī)美,見未來,預祝本次大會圓滿成功。感謝大家的聆聽。
文章來源:醫(yī)美行業(yè)觀察
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