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醫(yī)美行業(yè)觀察

內(nèi)生與出路!2022中國輕醫(yī)美大會精彩干貨集錦(上)
輕醫(yī)美 見未來!9月23日,由醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記主辦的【2022輕醫(yī)美大會】于廣州圓滿落幕。全天思維碰撞,深度鏈接,數(shù)十位資深嘉賓干貨輸出,聚焦醫(yī)美行業(yè)的機會與未來。以下為當(dāng)日新鮮干貨:
正視現(xiàn)狀,韌性生長

醫(yī)與美產(chǎn)業(yè)筆記創(chuàng)始人 楊德勇:我們走市場的時候經(jīng)??吹揭粋€狀態(tài),大家比往常更有不確定性,安全感不夠。更麻煩的是,大家都比較迷茫,不知道往哪里去,也不知道該怎么解決,也不知道該怎么去努力,這也是很普遍的一個狀態(tài)。身邊的很多朋友都是如此,靠運氣掙來的錢,靠實力都虧完了。
環(huán)境不好,大家更要專注在本質(zhì)的事情上。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)火熱的同時也伴隨著政策的變化和不確定性,不知道往哪里去的時候,更應(yīng)該正視現(xiàn)狀,韌性生長。
2022中國輕醫(yī)美行業(yè)趨勢洞察

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記聯(lián)合創(chuàng)始人 王婧:宏觀經(jīng)濟層面,供給沖擊、需求收縮、消費預(yù)期減弱,已經(jīng)是我們不得不面臨的現(xiàn)實。
2021年12月份做的調(diào)研顯示83%的從業(yè)者在當(dāng)時認(rèn)為最難的時候還沒有過去,到今年8月份,悲觀的情緒更濃了,90%的從業(yè)者認(rèn)為最難的時候還沒過去。超過50%的企業(yè)表示現(xiàn)金流儲備不足6個月,倒閉、降薪、裁員,今年在各行各業(yè)都很常見。
反映到資本層面,去年初出現(xiàn)了對醫(yī)美上游的投資熱潮,今年這個趨勢仍然在加強,同時資本出手越來越理性。
除了投融資,今年被大家關(guān)注最多的莫過于醫(yī)美相關(guān)的政策監(jiān)管了。一個是跟直播相關(guān)的;另一個是稅務(wù)問題。
醫(yī)美用戶側(cè)消費需求與行為的變化
消費人群看,主力軍仍然是 90 后女性。同時,醫(yī)美用戶的圈層在擴大,男性群體、Z 世代,包括有錢有閑的老年人也開始加入醫(yī)美消費浪潮。
消費行為上,單次價格集中在1000-2000;超過20%的用戶客單價在2000-3000之間。頻次主要集中在1-3個月/次。
需求層面上,面頸部問題、肥胖等身材問題是最集中的需求,同時超過50%的用戶傾向于通過光電類項目達(dá)到目的。聚焦面頸部,緊致抗衰、美白、保濕修復(fù)等是用戶最為關(guān)注的,也助推細(xì)分市場不斷擴大。
身體類項目的需求度,脫毛的需求排在第一,也是很多機構(gòu)的引流項目,其次減脂塑形類項目,另外私密項目的接受度還是比較低的。
原料品類的現(xiàn)狀和趨勢
玻尿酸,主流地位非常穩(wěn)固,當(dāng)前市面上玩家眾多,產(chǎn)品也很豐富。持續(xù)布局、積累廣泛而穩(wěn)定渠道網(wǎng)絡(luò)的廠商更具競爭優(yōu)勢。
肉毒素,成長中期,主要原因是供給不足。產(chǎn)品優(yōu)勢非常突出,除皺抗衰效果明顯,但是受限于審批、產(chǎn)品毒性等因素,獲批產(chǎn)品數(shù)量較少。
再生針劑,目前技術(shù)相對成熟,也可量產(chǎn),再生針劑行業(yè)短期競爭在于是否有“牌照”,長期還得看產(chǎn)品力。
膠原蛋白,重組膠原蛋白處于導(dǎo)入期;動物膠原蛋白處于成長期。重組膠原蛋白,目前合規(guī)產(chǎn)品少,技術(shù)壁壘也比較高。動物膠原蛋白,受限于動物膠原本身具有一定的致敏性、產(chǎn)能受限與生產(chǎn)成本高等,以及未來隨著重組膠原蛋白產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn),可能會進(jìn)一步擠壓它的生存空間。
從未來發(fā)展趨勢來看,重組膠原蛋白產(chǎn)品在支撐性、安全性和規(guī)?;铣掷m(xù)突破的話,將迎來更大的發(fā)展前景。
醫(yī)美機構(gòu)的生存現(xiàn)狀與出路、方向
醫(yī)美機構(gòu)相對門檻低、競爭激烈,市場集中度低,尤其是高昂的獲客成本和運營成本,讓大多數(shù)機構(gòu)盈利能力不太理想。
一個是新規(guī)面前傳統(tǒng)營銷套路“失靈”,更加束手束腳了。另外就是融投雙方預(yù)期存落差;還有合規(guī)性仍是機構(gòu)資本化的瓶頸。此外,我們了解到,輕醫(yī)美趨勢下,不少機構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型。
對于輕醫(yī)美機構(gòu)未來的方向,我們總結(jié)了3點,一個是??苹?,定位清晰、有自己的特色品項非常重要;第二個是數(shù)字化,醫(yī)美數(shù)字化的價值,不僅可以降低獲客成本,也能讓醫(yī)療過程變得更加精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、透明化;第三個是品牌化,輕醫(yī)美品項統(tǒng)一度要求高,同時品牌化也有助于規(guī)模效應(yīng)的擴大。
揭秘商業(yè)與醫(yī)學(xué)中的再生醫(yī)美
遠(yuǎn)想生物COO 王璨:今天從我們的角度分享一下,什么是再生醫(yī)美,再生醫(yī)美的消費本質(zhì)是什么。
由于膠原蛋白刺激物對人體組織產(chǎn)生刺激療效,是國內(nèi)賦予“再生醫(yī)美”的概念,但醫(yī)美的再生醫(yī)學(xué)并不代表組織的增生。實際上,再生醫(yī)美可以貫穿醫(yī)美治療,是一個從底層上解決衰老問題的完整醫(yī)學(xué)體系,而不是某一種材料,它是可以迭代、升級的,與現(xiàn)在的傳統(tǒng)醫(yī)美不同,這是我們對于再生醫(yī)美的一個定義。
現(xiàn)在的再生材料的成功,只是階段性的、商業(yè)上的成功,原因之一是受經(jīng)濟環(huán)境和疫情影響,下游比較保守,更加關(guān)注高凈值客戶,存量客戶,醫(yī)美新品則是收割這些客戶的手段,這些高凈值客戶不在乎產(chǎn)品的醫(yī)學(xué)性,更在乎的是有沒有新的東西。
第二個驅(qū)動因素是新產(chǎn)品和新技術(shù)。新的供給會驅(qū)動高端人群的需求,受水光合規(guī)性影響,大家在皮膚科的關(guān)注度會下降,更多關(guān)注到微創(chuàng)、注射,目前這些再生材料是短期商業(yè)上非常好的一個成功。但是長期來說,可能要打一個問號。長期我們還是看消費醫(yī)療的本質(zhì),也就是滿足消費者的需求,看消費者想要什么。
在整個醫(yī)美行業(yè),消費者最終關(guān)注的還是效果,而效果又分效果、安全性和維持時間三個點,在相對競爭激烈的同質(zhì)化市場里,消費者會進(jìn)一步關(guān)注它的品牌,這就是消費醫(yī)療的本質(zhì)。我們在做對市場、產(chǎn)品、類別的預(yù)估時候,會回歸到本質(zhì),這個產(chǎn)品到底滿足了消費者哪一些需求,才能評估長期的市場結(jié)果。
目前市場上的再生材料,滿足了在競爭比較激烈的“紅?!辈D蛩崾袌隼?,消費者對新產(chǎn)品的情感需求,而功效上滿足了一部分維持時間的需求。我們未來新品研發(fā)方向:1.安全性是基礎(chǔ),可控可溶,入血無害;2.塑形性更強,不位移不變形;3.組織融合度更高,表情更自然;4.在此基礎(chǔ)上持續(xù)時間更長。
再生醫(yī)學(xué)在醫(yī)美領(lǐng)域,隨著細(xì)胞工程、組織工程的發(fā)展而發(fā)展,完成了想細(xì)胞的年輕化,組織的新生、毛發(fā)的新生,在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用。再生醫(yī)美與組織工程是密不可分的,未來再生醫(yī)美將通過信號因子,細(xì)胞年輕化,和組織支架重生組織容積,重塑面部輪廓,這是一種全新的醫(yī)美體系,通過再生技術(shù),鏈通三大科室,打造全面部一體化抗衰方案。
再生醫(yī)美一定是未來發(fā)展的方向,我們還是希望跟行業(yè)一起,隨著合規(guī)的越來越嚴(yán)格,真正做一些長期的事情,真正關(guān)注消費零者的需求,關(guān)注醫(yī)療底層邏輯,而這才是消費醫(yī)療的本質(zhì),消費屬性和醫(yī)療本質(zhì)的結(jié)合。
輕醫(yī)美行業(yè)的三個小趨勢
上海影子智能科技CEO 張德峰:我們處在百年未有之大變局,大家一直處于劇烈變化的恐慌中。變是非常重要的,但是要活得好,活得久,我們要在變化中尋找不變的趨勢。
三個大趨勢:
一是變美是越來越強的剛需;二是中國醫(yī)美增長速度依然領(lǐng)先全球;三是輕醫(yī)美將成為變美第一入口。
從最底層邏輯來說,生存和繁衍都需要高顏值做支撐。
數(shù)據(jù)上中國醫(yī)美前幾年發(fā)展速度比全球領(lǐng)先非常多。新冠疫情下,中國8%的增長率,國外是負(fù)的。復(fù)合增長率,中國之前醫(yī)美復(fù)合增長率17%,放在任何一個行業(yè)是神話一樣的增長速度。
效率為王的時代,人們總是選擇最高效的方式做一些事情。輕醫(yī)美有幾個大的優(yōu)勢,首先客單價低、創(chuàng)傷小、覆蓋廣、復(fù)購高,有這四大優(yōu)勢,就非常貼合現(xiàn)代人的需求。
同時輕醫(yī)美的現(xiàn)金流滾得起來。同時輕醫(yī)美可以做高度標(biāo)準(zhǔn)化,投可復(fù)制性非常強。
三個小趨勢:
第一:科技賦能的數(shù)字化咨詢成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
用科技賦能的手段解決傳統(tǒng)咨詢的相關(guān)問題。通過技術(shù)手段我們可以智能化分析診斷的問題,通過這樣的邏輯,產(chǎn)生更高客單價和更高成交率。
第二:注射會成為輕醫(yī)美機構(gòu)的核心競爭力
為什么注射會成為一個未來醫(yī)美機構(gòu)核心壁壘?因為注射里面有一個非常重要的概念,叫做美學(xué),通過美學(xué)設(shè)計+注射,美學(xué)產(chǎn)生溢價,注射的客單價相對光電來說要高得多。3D皮膚分析可以通過高精度攝像機捕捉皮膚最細(xì)微的變化,為醫(yī)美注射賦能。
第三:圍繞顧客核心需求數(shù)字化運營,會決定未來機構(gòu)的生存狀態(tài)
通過系統(tǒng)內(nèi)記錄的信息,我們可以提前為前來咨詢的顧客提供服務(wù)建議,同時顧客的潛在需求,同時3D皮膚分析產(chǎn)品已完成和所有SaaS產(chǎn)品的互通。做到用戶系統(tǒng)打通,無需重復(fù)建檔;影像數(shù)據(jù)互通,隨處都可調(diào)閱分析;結(jié)果互通,支持精準(zhǔn)營銷。
數(shù)據(jù)運營方面,我們支持按照顧客行為標(biāo)簽,缺陷標(biāo)簽、醫(yī)療標(biāo)簽,給顧客做運營。通過專業(yè)的咨詢軟件,給醫(yī)美機構(gòu)做核心業(yè)務(wù)流。
除此之外,我們還做了一套圍繞顧客核心需求標(biāo)簽體系,并且這套體系,通過我們皮膚分析、數(shù)字化咨詢體系,和SaaS系統(tǒng)打通,做成落地完全可實施的一套體系。
通過完善的咨詢化體系下來,可以產(chǎn)生提升復(fù)診到店率,提升客單價,提升復(fù)購率,提升初診成單率,提升復(fù)診成單率,降低客訴率六大好處。把產(chǎn)品做好,才能獲得商業(yè)上的成功。
從內(nèi)毒素難點的解決,看高品質(zhì)透明質(zhì)酸鈉的締造
眾山生物總經(jīng)理 張建勇:我今天的主題以內(nèi)毒素開始講到產(chǎn)品的優(yōu)勢。內(nèi)毒素從19世紀(jì)開始研究到現(xiàn)在,經(jīng)歷了四個關(guān)鍵節(jié)點,對內(nèi)毒素有了明晰的認(rèn)識。
內(nèi)毒素一個基本定義以及結(jié)構(gòu)的示意,內(nèi)毒素是革蘭氏陰性菌細(xì)菌細(xì)胞壁的一種成分,叫做脂多糖。脂多糖是有毒性的,特別是在它們死亡的時候,革蘭氏陰性菌死亡的時候,脂多糖會脫離出來,產(chǎn)生毒素,所以叫細(xì)菌內(nèi)毒素。
內(nèi)毒素的危害主要是發(fā)熱。特別是注射劑對人體的危害,是更加明顯的。當(dāng)內(nèi)毒素進(jìn)入血液的時候,一定可以引起毒副反應(yīng)。
內(nèi)毒素和熱原,很多藥物有熱原反應(yīng),特別是注射液。內(nèi)毒素很多跟熱原攪在一起,所有能引起熱原反應(yīng)的物質(zhì)都叫熱原,內(nèi)毒素是引起熱原反應(yīng)最重要的因素,但是這兩個概念之間不是絕對的等號,一般我們可以理解為細(xì)菌內(nèi)毒素,本身就是熱原,但是熱原不等于細(xì)菌內(nèi)毒素。
我們公司做的產(chǎn)品以法規(guī)最高標(biāo)準(zhǔn),0.05EU/mg為最低要求來控制產(chǎn)品。
我們怎么控制內(nèi)毒素在保險的水平,如果有了,我們怎么去除?
我們的透明質(zhì)酸在行業(yè)里有什么優(yōu)勢?主要是合規(guī),我們公司從2005年創(chuàng)立開始,到2008年投入商業(yè)化生產(chǎn),以藥廠的定義,以原料藥物的管理和設(shè)計來設(shè)計我們公司的質(zhì)量體系和生產(chǎn)線。
我們是國內(nèi)比較領(lǐng)先,有一定實力的醫(yī)藥級透明質(zhì)酸鈉供應(yīng)商。同時,我們在韓國、印度,也取得了注冊和審批的任務(wù),在食品領(lǐng)域,我們也是國內(nèi)第二家有資質(zhì),資質(zhì)等同的認(rèn)證產(chǎn)品。
公司在建的無菌HA車間,就是玻尿酸、透明質(zhì)酸生產(chǎn)線,這是中國第一條無菌生產(chǎn)線。
為什么我們要做無菌的?透明質(zhì)酸產(chǎn)品是發(fā)酵來的,它有兩個重要的性質(zhì)和應(yīng)用非常相關(guān),一是就是熱不太穩(wěn)定,對熱比較敏感;另一個特性,就是黏,這是一個高分子物質(zhì)。
如果我們后續(xù)的產(chǎn)品,要做無菌的,因為我們要進(jìn)入人體內(nèi)部,要求是無菌的,誰來做?應(yīng)該是我的上游生產(chǎn)商,首先就是滅菌,滅菌就是高溫,高溫一定時間來滅菌。但是剛才我說的,我們這個產(chǎn)品,一是熱不穩(wěn)定,假如說做一款非常黏的,就面臨一個問題,滅菌前和之后,它的黏度、彈性、維持時間能夠如何?這是一個矛盾和挑戰(zhàn)。
另一個無菌,就是過濾,把菌除掉,做出一個無菌產(chǎn)品。我們這個產(chǎn)品的黏度非常高,用普通無菌過濾,很難做出無菌產(chǎn)品,這是一個需求和現(xiàn)實。這也就是為什么我們這個產(chǎn)品在目前這個行業(yè)有很大優(yōu)勢的原因,因為在中國國內(nèi)是沒有無菌產(chǎn)品的。
以上問題的解決有技術(shù)上的難度,因此我們花了很大的精力投入非常多的資金、人力、物力,設(shè)計研發(fā)了我們這一套眾山生物HA無菌生產(chǎn)線,現(xiàn)在設(shè)備安裝已經(jīng)完成。希望后續(xù)能和大家有更多的合作。
輕醫(yī)美趨勢下,“再生”從醫(yī)學(xué)到應(yīng)用的全過程
佰傲再生醫(yī)美事業(yè)群醫(yī)學(xué)總監(jiān) 趙磊:今天我主要跟大家分享三方面的內(nèi)容:一是輕醫(yī)美的市場前景;二是解讀再生醫(yī)學(xué),從再生醫(yī)學(xué)到再生醫(yī)美的跨越式應(yīng)用;三是基于干細(xì)胞延展技術(shù),佰傲再生醫(yī)美產(chǎn)品板塊的應(yīng)用和規(guī)劃。
我們?yōu)槭裁醋鲈偕t(yī)美產(chǎn)品?從現(xiàn)在市場行情來看,醫(yī)美針劑透明之酸很久了,現(xiàn)在市場競爭非常激烈,我們需要一些點、新的方向突破。對機構(gòu)而言,我們現(xiàn)在拓客成本非常大,我們需要找一些成分更優(yōu)、技術(shù)更先進(jìn)、效果更好的產(chǎn)品,來開拓新客戶,挽留老客戶。對于消費者而言,現(xiàn)在消費者的意識、理念,以及水平提高后,我們更傾向于開發(fā)一些新生、再生類的醫(yī)美產(chǎn)品。
我們理解的再生是什么?首先是一個細(xì)胞本質(zhì)的修復(fù)和再生,我們細(xì)胞衰老后,能不能改善細(xì)胞的命運,把細(xì)胞再生過程激發(fā)出來,其次是細(xì)胞外ECMs,這不僅僅包括膠原蛋白,包括細(xì)胞外機制的成分,共同組織再生可行性,所以再生醫(yī)學(xué)和醫(yī)美不等于組織再生,僅僅通過炎性刺激,去刺激再生,這是有待提高的。
再生醫(yī)學(xué)的核心可能落腳在哪里?
再生醫(yī)學(xué)美容,利用再生醫(yī)學(xué)的技術(shù),以細(xì)胞修復(fù)為核心,針對皮膚細(xì)胞在自然狀態(tài)下的老化、受損、或者病變等各種狀況,而針對性開發(fā)的能夠修復(fù)皮膚層細(xì)胞和組織的一門科學(xué)。
細(xì)胞外囊泡是再生醫(yī)學(xué)研究的重要方向。
細(xì)胞外囊泡雖然在實驗室證明有特別好的抗衰、修復(fù)功效,但是應(yīng)用比較受到挑戰(zhàn)。
做這個東西有幾個門檻:首先是來源控制,細(xì)胞從哪兒來,養(yǎng)到第幾代,怎么提取這個東西;二是提取技術(shù),我們怎么樣在成本可控情況下,大規(guī)模地獲得一些純度更高的細(xì)胞外囊泡;三是質(zhì)量評定,我們提取出來的物質(zhì),怎么鑒定,保證質(zhì)量,我們是否有這樣的標(biāo)準(zhǔn)、方法;四是規(guī)?;苽?,怎么面對市場需求,大規(guī)模開發(fā)或者提取細(xì)胞外囊泡;五是活性儲存,現(xiàn)在細(xì)胞外囊泡相關(guān)制劑,儲存方法和產(chǎn)品形式非常多,活性儲存怎么保證。
我們前期做了很多工作,基本上是以下這些:
一是嚴(yán)格質(zhì)檢,細(xì)胞外囊泡出來后,我們要進(jìn)行一系列的標(biāo)準(zhǔn)鑒定,看是不是真實的細(xì)胞外囊泡;
第二個是對蛋白質(zhì)的檢測,蛋白質(zhì)是生命的基礎(chǔ),也是細(xì)胞外囊泡發(fā)揮作用非常重要的一個核心點,我們能不能檢測到里面的含量;
三是提取技術(shù),我們有非常高成本的UFTexo超純提取技術(shù),對含量有很大的提升;
最后是活性的保留,我們將產(chǎn)品進(jìn)行凍干制備,最大化活性留存。
佰傲對研究成果的轉(zhuǎn)化,是我們的一個秘零品牌,有四大產(chǎn)品體系,銀小泌、白小泌、綠小泌、金小泌,去痘、美白、修復(fù)的功效。
我們四小泌在面部年輕化療法優(yōu)勢,我們通過細(xì)胞外囊泡激活營養(yǎng)、再生,三維閉環(huán),構(gòu)建皮膚再生、細(xì)胞再生的結(jié)果,包括修復(fù)周期、靶向精準(zhǔn)性、安全性等等。
除了秘零,還有電商渠道發(fā)力的產(chǎn)品綻媄婭,我們可能會拓展植物細(xì)胞外囊泡和超分子應(yīng)用。
這是我們團隊核心成果,為什么我們說自己是做再生醫(yī)學(xué),有一定的科研背景,我們有三大科研成果,首先人工角膜,人工皮膚、干細(xì)胞牙髓再生,都獲得國家的認(rèn)證獎項。
下一代醫(yī)美機構(gòu)數(shù)字化經(jīng)營增長范式
領(lǐng)健悅?cè)葆t(yī)美管理系統(tǒng)市場品牌負(fù)責(zé)人 張卓爾:隨著行業(yè)的高速發(fā)展,現(xiàn)在的醫(yī)美已進(jìn)入到科技導(dǎo)向的年代,今天我來分享一下醫(yī)美行業(yè)關(guān)于數(shù)字化的一些探索。
很多醫(yī)美機構(gòu),尤其是渠道醫(yī)美認(rèn)為年齡偏高,35+、 40+、甚至50+的用戶收入更高,在醫(yī)美上花的錢更多,但實際上,隨著用戶圈層的不斷擴大,25+的女性也逐漸成為了我們最關(guān)注的重點用戶。她們無論是在經(jīng)濟上、在消費上,還是在商業(yè)上都處在非常具有潛力的年齡階段。品牌和機構(gòu)可以針對25+的用戶群體,在內(nèi)容上、運營上下功夫,問題是我們?nèi)绾稳ププ∵@部分人群。
目前的醫(yī)美機構(gòu)面臨著:公域營銷成本高、獲客難、私域打造增長緩慢等問題,同時在員工績效管理,員工激勵也有很大的問題。
人群、產(chǎn)品和業(yè)態(tài)都需要數(shù)字化再造,而人群其中一個點就是標(biāo)簽,關(guān)于用戶年齡標(biāo)簽、消費標(biāo)簽,是否有被數(shù)字化記錄,產(chǎn)品也需要數(shù)字化。會員精細(xì)化運營要做好老客留存,標(biāo)簽是一切的基礎(chǔ),基于標(biāo)簽做營銷運營策略。
會員精細(xì)化運營的范例中,標(biāo)簽管理包含了行為標(biāo)簽、交易標(biāo)簽、客戶信息、營銷標(biāo)簽、興趣標(biāo)簽,包括根據(jù)客戶的周期,比如說發(fā)現(xiàn)門店,添加微信,對應(yīng)到我們的小程序營銷策略,同時落地形式可以是小程序,也可以是企業(yè)微信端的操作。如果是發(fā)現(xiàn)階段、認(rèn)知階段,我們從同行抗衰優(yōu)惠,二維碼推廣,到店服務(wù)推免費檢測,參與活動,成為會員有積分換購。所有標(biāo)簽對應(yīng)不同階段,再支撐到不同的活動,這是從活動驅(qū)動型營銷變成數(shù)字驅(qū)動型的營銷。
作為消費者,到店后用戶感受到你是專業(yè)的,他們就相信你是專業(yè)的。在大眾點評、小紅書、私域端口,所有引流、價格、品相、視覺一致,這幾個“一致”,就能保證它在用戶心中是非常有確定性的品牌。
所謂數(shù)字化就是大大提高品牌的確定性,如果說我們在建設(shè)一個品牌,我們要提高品牌確定性的閾值,數(shù)字化是必須的。其中的關(guān)鍵是在營銷部分、銷售部分、電商部分、服務(wù)部分,是否都有被確定性服務(wù)到,非常有標(biāo)準(zhǔn),非常有價值的服務(wù)到。
文章來源:醫(yī)與美產(chǎn)業(yè)筆記
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